Competizione diretta
Analizzando il grado di dipendenza degli aeroporti nei confronti delle compagnie aeree (sintetizzato dall’indice di concentrazione Herfindahl-Hirschman – HHI, che raggiunge un valore pari a 11 mila nel caso in cui l’offerta di un aeroporto sia completamente in mano ad una sola compagnia) emerge come l’aeroporto di Malpensa sia lo scalo europeo con il più basso livello di dipendenza da un singolo vettore.
Ciò a differenza di altri aeroporti continentali come Amsterdam, Francoforte, Zurigo, Parigi o Vienna, dove la prima compagnia operante detiene quote che si aggirano intorno 50% del volume di ASK offerti.
Evoluzione della competizione diretta a Milano Malpensa
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Indice HH su ASK | 508 | 519 | 539 |
| N° vettori | 87 | 86 | 80 |
| Indice di entropia su ASK | 1,51 | 1,51 | 1,50 |
| Quota % di ASK dei primi 5 vettori | 40,1 | 40,7 | 42,0 |
| Quota % di ASK del 1° vettore | 12,9 | 13 | 13,5 |
Fonte: ICCSAI Fact Book 2018
Lo scalo di Linate mostra invece un livello di concentrazione del traffico maggiore rispetto al Malpensa, a causa della presenza significativa di Alitalia, che gestisce il 56,8% circa della quota di ASK complessivamente offerta. In Italia lo scalo maggiormente dominato in termini di ASK è Bergamo con circa il 77,9% dell’offerta di ASK in mano a Ryanair.
Evoluzione della competizione diretta a Milano Linate
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Indice HH su ASK | 3.415 | 2.986 | 3.090 |
| N° vettori | 19 | 18 | 20 |
| Indice di entropia su ASK | 0,76 | 0,82 | 0,81 |
| Quota % di ASK dei primi 5 vettori | 80,9 | 76,7 | 76,3 |
| Quota % di ASK del 1° vettore | 56,8 | 52,7 | 53,8 |
Fonte: ICCSAI Fact Book 2018
La competizione diretta è misurata anche da un diverso indicatore, denominato indice di entropia (H), che viene calcolato (anch’esso in termini di ASK o di posti) come se la quota d’offerta dell’aeroporto fosse equamente suddivisa tra tutte le compagnie presenti. Pertanto, valori bassi di questo indice definiscono situazioni in cui l’offerta di traffico di un determinato aeroporto è altamente concentrata. Anche utilizzando questo indice, l’aeroporto di Malpensa risulta quello che in Europa detiene il primato assoluto per la minor dipendenza da singole compagnie aeree.
Competizione indiretta
Il livello di competizione indiretta è riferito a ciascuna rotta offerta da uno specifico aeroporto per la quale esistano rotte alternative offerte da altri aeroporti, vicini a quello considerato, per destinazioni vicine o coincidenti alla rotta in questione.
Evoluzione del livello di competizione indiretta di Milano Malpensa
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| N° scali vicini | 3 | 3 | 3 |
| N° rotte in competizione indiretta | 85 | 83 | 76 |
| ASK competitor/ASK in competizione | 1,43 | 1,41 | 1,52 |
Fonte: ICCSAI Fact Book 2018
Il concetto di “vicinanza”, relativo sia agli aeroporti di partenza sia a quelli di destinazione, si riferisce a localizzazioni entro i 110 km. L’esposizione di un aeroporto alla competizione indiretta rappresenta uno degli elementi che porta a mettere in discussione la visione dell’aeroporto come monopolio naturale.
A livello europeo l’area attorno a Londra contiene un elevato numero di aeroporti attivi, quindi di competizione indiretta. Quasi tutte le rotte verso l’Europa in partenza da Gatwick o Heathrow hanno delle alternative indirette. La competizione indiretta è rilevante anche nell’area lombarda attorno a Milano. Da Malpensa oltre il 96% dell’offerta di rotte con destinazione europea è soggetta alla competizione di altri scali presenti nell’area come Linate e Orio al Serio. L’aeroporto di Malpensa è collocato al quarto posto, dopo gli aeroporti londinesi di Gatwick e Heathrow e Parigi Orly, per intensità di competizione indiretta. Il rapporto tra il volume d’offerta alternativa degli aeroporti territorialmente concorrenti (tra cui Linate) e l’offerta dello scalo relativa alle tratte sottoposte a concorrenza è superiore all’unità.